Basilio lebt allein in einer verlassenen sizilianischen Villa und schreibt Musik. Er wird
von einem mysteriösen Mentor heimgesucht, der ihn mal wie ein Kind mal wie ein alter
Mann dazu antreibt, die „wahre Poesie" zu suchen. Als Basilio wenig später auf die
ebenfalls mysteriöse Karla trifft, beginnt sich seine Welt mehr und mehr in ein Gedicht
zu verwandeln.