Weihnachten werden Wünsche und Wunder wahr. Auch für die Tiere auf dem kleinen Bauernhof. Am heiligen Abend schenkt ihnen der Weihnachtsmann die Gabe sprechen zu können. Aber das darf kein Mensch wissen! Das haben die Tiere dem Weihnachtsmann fest versprochen. Nur der elternlose Billy, der auf dem Hof bei seinem Großvater lebt, erfährt von diesem Geheimnis, weil sich das Kälbchen Annabelle verplappert. Doch Billy kann die Tiere nicht verraten, denn er ist stumm. Seit er bei einem Brand in der Scheune nur knapp dem Feuer entkam, hat der Junge kein einziges Wort mehr gesprochen.

Zeichentrick